Skapa och skicka en offert
Från utkast till accepterad offert — och vidare till faktura utan att skriva om något.
En offert bokförs aldrig
Det är den viktigaste skillnaden mot en faktura. En offert är ett erbjudande, inte en affärshändelse — ingenting har hänt ekonomiskt förrän kunden tackat ja och du fakturerat. Därför påverkar offerter varken resultat, moms eller balansräkning.
Livscykeln
| Status | Betyder |
|---|---|
| Utkast | Du arbetar med den. Kunden ser ingenting. |
| Skickad | Kunden har fått den och den väntar på svar. |
| Accepterad | Kunden har tackat ja. Nu kan den bli faktura. |
| Fakturerad | En faktura är skapad ur offerten. |
Skapa offerten
- Välj kund, eller lägg upp en ny.
- Lägg till rader — artiklar från registret eller fritext.
- Sätt giltighetstid. En offert utan slutdatum binder dig på obestämd tid.
- Skriv villkoren: leveranstid, betalningsvillkor och vad som ingår.
Från offert till faktura
När kunden accepterat skapar du fakturan direkt ur offerten. Rader, priser och kund följer med, så beloppen kan inte glida isär mellan vad du lovade och vad du fakturerade.
Om kunden tackar nej
Låt offerten ligga kvar i stället för att radera den. Avslagna offerter är det billigaste underlaget du har för att förstå din prissättning — vilka som föll bort, vid vilket pris, och mot vem.
Bindande eller inte
En offert som accepteras inom giltighetstiden är enligt avtalslagen ett bindande avtal. Skriv därför offerten som om den vore ett avtal, för det är vad den blir när kunden svarar ja.
Var artikeln till hjälp?
Svaret sparas anonymt.
Hittade du inte svaret? Mejla support.