Från accepterad offert till faktura

Skapa fakturan direkt ur offerten så att det du lovade och det du fakturerar är samma sak.

Uppdaterad 2 augusti 2026Stämd mot BFN och SKV

Varför inte skriva om

Skapas fakturan från grunden riskerar rader, priser och villkor att glida ifrån offerten. Kunden jämför — och en faktura som inte stämmer med offerten är en betalningsförsening och ett förtroendetapp på samma gång.

Så gör du

  1. Markera offerten som accepterad när kunden tackat ja.
  2. Skapa faktura ur offerten.
  3. Rader, priser och kund följer med.
  4. Justera det som faktiskt ändrats, och bara det.
  5. Utfärda fakturan.

Nu blir det bokföring

Offerten påverkade ingenting. I och med att fakturan utfärdas uppstår en affärshändelse: intäkt, utgående moms och en kundfordran. Fakturadatumet styr vilken momsperiod den hamnar i.

💡 Tips: Har uppdraget vuxit under vägen — fakturera inte tillägget tyst. Bekräfta ändringen skriftligt först. En oväntad post på fakturan är den vanligaste orsaken till att en kund bestrider den.

Delfakturering

Vid längre uppdrag kan du fakturera i etapper ur samma offert — a conto vid start, resten vid leverans. Håll reda på vad som fakturerats så att slutfakturan blir rätt.

Beskattningstidpunkten

Moms redovisas normalt när fakturan utfärdas, eller vid betalning om du tillämpar kontantmetoden. Får du förskott innan arbetet utförts ska momsen redovisas redan då — ett förskott är inte en intäkt men utlöser ändå momsredovisning.

Spåret bakåt

Fakturan behåller kopplingen till offerten. Uppstår en diskussion om vad som ingick går det att gå tillbaka till vad kunden faktiskt accepterade, i stället för till vad någon minns.

Var artikeln till hjälp?

Svaret sparas anonymt.

Hittade du inte svaret? Mejla support.