Klientkortet och deadlines

Samla allt om en klient på ett kort — underlag, uppgifter, deadlines och anteckningar.

Uppdaterad 2 augusti 2026Stämd mot BFN och SKV

Vad kortet är

Klientkortet är arbetsvyn för en enskild klient. I stället för att växla mellan bolag för att se vad som är gjort och vad som återstår, ligger det samlat: underlag som väntar, uppgifter som ska göras, deadlines som närmar sig och anteckningar om vad som gäller för just den kunden.

Deadlines

Kortet räknar fram klientens datum ur bolagets räkenskapsår och redovisningsperiod:

  • Momsdeklaration
  • Arbetsgivardeklaration
  • Årsredovisning till Bolagsverket
  • Inkomstdeklaration

Det gör att en deadline aldrig är beroende av att någon kommer ihåg den.

Uppgifter

Lägg upp det som ska göras och bocka av. Uppgifterna hör till klienten, inte till dig personligen — det betyder att en kollega kan ta över utan att något faller mellan stolarna vid semester eller sjukdom.

💡 Tips: Skriv anteckningar om det som är särskilt för klienten — att de bokför enligt kontantmetoden, att ägaren vill ha rapporten den 10:e, att bilen är en förmånsbil. Det är sådant som bara finns i huvudet på en person tills det skrivs ner.

Underlag

Du ser direkt hur mycket som ligger obehandlat hos klienten. Ett kort med tjugo väntande underlag och en momsdeadline om en vecka är en signal att agera nu, inte på fredag.

Från kortet till arbetet

Du går vidare in i klientens bokföring direkt från kortet. Kortet är utgångspunkten, inte en separat plats där saker skrivs av.

Kortet och statusvyn

Klientkortet visar en klient på djupet. Statusvyn visar alla klienter samtidigt och svarar på frågan vilken av dem du ska öppna först.

Var artikeln till hjälp?

Svaret sparas anonymt.

Hittade du inte svaret? Mejla support.