Uppdragets omfattning och Kundens redovisare

Två olika frågor

Omfattning svarar på vem som utför arbetet: byrån eller bolaget. Behörigheter (BFL 2 kap.) svarar på vem som får se vad. De två hör inte ihop, och priset styrs av ingen av dem, det bestäms i abonnemanget. Att blanda ihop dem är den vanligaste missuppfattningen kring funktionen.

Ange uppdragets omfattning

Öppna klientkortet för bolaget och klicka Ange eller Ändra på kortet Uppdragets omfattning. Fem områden sätts var för sig:

• Löpande bokföring
• Momsdeklaration
• Lön
• Bokslut
• Inkomstdeklaration

Varje område sätts till Byrån, Bolaget eller Delad. Tre färdiga mallar, Löpande bokföring, Bokföring och bokslut, samt Helhet, fyller i alla fem på en gång och går att justera efteråt. Ett fritextfält för anteckningar finns för det som inte passar i rutorna.

När bolaget bokför själv: Kundens redovisare

Sätts löpande bokföring till Bolaget, behöver någon på kundens sida faktiskt kunna bokföra. Bjud in personen under Inställningar → Användare på klientbolaget, med rollen Kundens redovisare. Rollen ger full åtkomst till böckerna, men inte till abonnemang eller till att bjuda in andra användare.

Rollen är skild från både klientrollen och från byråsamarbetet: en klient kan se sina egna rapporter men inte bokföra, medan Kundens redovisare bokför precis som en anställd på byrån skulle gjort. Har omfattningen satts till Bolaget men ingen med rollen finns ännu, visar klientkortet en påminnelse om att bjuda in någon.

Vilken plan som krävs

Uppdragets omfattning finns för byråkunder, som en del av klientkortet.