Dela en rapport med kunden

Publicera en rapport till bolaget, se när den lästs och ta emot kommentarer — utan att mejla PDF:er fram och tillbaka.

Uppdaterad 2 augusti 2026Stämd mot BFN och SKV

Varför inte mejl

En rapport som mejlas som PDF hamnar i en inkorg, blir inaktuell och går inte att följa upp. Du vet inte om den lästs, och nästa månad ligger tre versioner i olika trådar. En publicerad rapport ligger i stället kvar där bolaget alltid hittar den.

Publicera

  1. Ta fram rapporten för rätt period.
  2. Välj att publicera den.
  3. Lägg till en kommentar om vad mottagaren bör titta på — det är där värdet ligger, inte i siffrorna i sig.
  4. Bolaget aviseras och kan öppna rapporten direkt.

Läskvitto

Du ser när rapporten öppnats och av vem. Det är inte övervakning utan uppföljning: har månadsrapporten inte öppnats på tre veckor är det värt ett samtal.

💡 Tips: Skriv kommentaren till en läsare som inte kan bokföring. "Resultatet är 40 000 lägre än förra månaden eftersom halvårsförsäkringen bokfördes i juni" säger mer än en siffra i en kolumn.

Kommentarer

Bolaget kan svara direkt på rapporten. Frågan och svaret hamnar där rapporten ligger, i stället för i en mejltråd som ingen hittar när frågan återkommer nästa år.

Rapporten är låst

En publicerad rapport visar siffrorna som de såg ut vid publiceringen. Bokförs något i efterhand ändras inte den publicerade rapporten — den är en ögonblicksbild du kan hänvisa till. Behövs en uppdaterad version publicerar du en ny.

För byråer

Publicerade rapporter är dokumentationen av vad du levererat och när. Vid en diskussion om uppdragets omfattning är det skillnaden mellan att minnas och att kunna visa.

Var artikeln till hjälp?

Svaret sparas anonymt.

Hittade du inte svaret? Mejla support.