Var hittar jag... ? – Navigationsguide för Balanto

Startsida (Dashboard)

Meny: Startsida · Sökväg: /hem

Visar en översikt med senaste verifikationer, fakturastatus, momsperiod och insikter.

Bokföring

• Verifikationer (/verifikationer) – Lista, sök och skapa bokföringsverifikationer. Klicka "Ny verifikation" för att bokföra manuellt.
• Kvitton & Utlägg (/kvitton) – Registrera kvitton, ladda upp bild/PDF. AI-tolkar belopp och konto automatiskt.
• Banktransaktioner (/banktransaktioner) – Importera kontoutdrag (CSV), matcha transaktioner mot verifikationer.
• Matchningsregler (/bank-regler) – Skapa automatiska regler för återkommande banktransaktioner.
• Stäm av konto (/stamavkonto) – Kontoavstämning, kontrollera att bokföring stämmer mot banksaldo.
• Sök belopp (/sokbelopp) – Sök efter verifikationer på ett specifikt belopp.
• SIE (/sie-import) – Importera SIE4-fil från annat system, eller exportera SIE4 från Balanto.

Fakturering

• Fakturor (/fakturor) – Lista alla fakturor. Klicka "Ny faktura" för att skapa.
• På fakturadetaljen: Skicka till kund via e-post, ladda ner PDF, registrera betalning, skapa kreditnota.
• Kunder och artikelregister hanteras under Inställningar → Kunder och Inställningar → Artiklar.
• Fakturadesign, logotyp och betalningsvillkor: Inställningar → Fakturainställningar.

Skatt (Skatter & Deklarationer)

• Moms (/moms) – Momsdeklaration. Välj period, granska beräkning (ruta 05–48), bokför momsomföring, skicka direkt till Skatteverket via API med BankID-signering.
• AGI (/agi) – Arbetsgivardeklaration på individnivå. Kräver Pro-plan. Månadsvis kalender med löneperioder, ladda ner XML eller skicka direkt till Skatteverket.

Årsavslut

• Bokslut (/bokslut) – Bokslutsprocess i 7 steg. Välj räkenskapsår och starta. Inkluderar lagervärdering, periodiseringar, avskrivningar och skattekostnad.
• Stäng räkenskapsår (/rakenskapsaar) – Låser räkenskapsåret efter avslutat bokslut.
• Årsredovisning (/arsredovisning) – K2-årsredovisning som PDF. Kräver Pro-plan.
• Inkomstdeklaration INK2 (/ink2) – INK2 skattedeklaration för aktiebolag med alla blankettrutor (2.1–2.50, 3.1–3.27, 4.1–4.22). Exporterar SRU-fil.

Rapporter

• Rapporter (/rapporter) – Balansräkning, Resultaträkning, Saldobalans, Huvudbok, Verifikationslista, Ingående balans, Kontoanalys, Likviditetsrapport.
• Analys (/analys) – Avancerad analys: nyckeltal, månadsanalys, periodsjämförelse, likviditetsanalys, budget. Kräver Pro-plan.
• Insikter (/insikter) – Snabb dashboard med nyckeltal och diagram.
• Schemalagda rapporter (/rapport-schema) – Skicka rapporter automatiskt per e-post. Kräver Pro-plan.

Lön & Personal

• Anställda (/anstallda) – Personalregister. Lägg till anställda, ange personnummer, lön, anställningsform.
• Lönekörningar (/lonekörningar) – Kör löner för en period, generera lönebesked (PDF), bokför löner automatiskt.
• Tidrapporter (/tidrapporter) – Registrera och godkänn arbetstid per anställd.
• Frånvaro (/franvaro) – Registrera sjukfrånvaro, semester och annan frånvaro.
• Medarbetarportalen – Separat portal för anställda (medarbetare.balanto.se) där de ser sina lönebesked och tidrapporter.

Inställningar

Klicka på kugghjulet (⚙) längst ner i vänstermenyn, eller gå till /installningar.

• Profil (/installningar/profil) – Byt namn, e-post och lösenord.
• Företag (/installningar/foretag) – Företagsnamn, org.nr, adress, momsregistrering.
• Användare (/installningar/anvandare) – Bjud in användare, hantera roller (Ägare / Bokförare / Läsbehörighet).
• Räkenskapsår (/installningar/rakenskapsaar) – Lägg till eller ändra räkenskapsår.
• Kunder (/installningar/kunder) – Kundregister.
• Artiklar (/installningar/artiklar) – Artikelregister för fakturor.
• Fakturainställningar (/installningar/fakturainst) – Logotyp, färg, betalningsvillkor, bankgiro.
• Integrationer (/installningar/integrationer) – Skatteverket (moms/AGI), API-nycklar.
• Abonnemang (/installningar/abonnemang) – Visa plan, uppgradera, se fakturor.

Byrå-funktioner (Byrå-plan)

• Mina bolag (/bolag) – Byråöversikt med alla kundföretag. Byt snabbt till ett kundföretag med ett klick.
• Bjud in kunder via Inställningar → Användare → Bjud in.